唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人(rén )。问及乡(xiāng )里，才知此地唤做火(🎹)焰山，无春(chūn )无秋，四季皆(🥩)热，山(🎾)周围八百里火(🎏)焰。受(🏇)阻于火(huǒ )焰(🚤)山，孙悟空、猪八戒到翠(🎡)屏(🕖)山芭蕉洞找铁扇公(gōng )主公主(🚥)借灭火(huǒ )的芭蕉扇(shàn )，铁扇(shàn )公主不(😻)肯借予。孙悟空变只小虫(🔊)钻进(jìn )(⏺)铁扇(🌙)公主腹(🚣)内大(🥁)闹，结果拿(ná )(⏯)到手的(🔢)是一(💱)把假(jiǎ )扇子。猪八戒又化作牛魔王(wáng )的模(mó )样从(🤸)铁(tiě )扇公(gōng )主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐(hú )狸精(jīng )寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧(jǐn )回到(👣)家中，接着又(yòu )化作(🏉)孙悟空的模样从猪八戒(🈸)手中骗回扇子(zǐ )。影片结尾，悟空和八戒(jiè )(🐩)，以及乡亲(🙎)们联手(shǒu )打败了(📧)牛魔王(wáng )，终得宝(bǎo )扇，扇(🥤)灭火焰山的(🥅)烈火，登(🔞)上取经的路(lù )程。影(👄)片中的牛魔(mó )王其实“日本鬼子”的影射，正值抗(📤)战时期，万氏兄弟想借此(🤼)片(piàn )鼓舞全国人民的抗战热情。 　　本片是(shì )中(zhōng )国第一部长篇有声立体卡(kǎ )通（动画电影），手冢治虫也受(shòu )《铁扇公主》影响，决定(🐣)从事动画行业。